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電氣設備行業:國網再提“四交三直”特高壓年度計,多晶矽雙反初裁延遲

點擊數:13422013-03-02 10:53:08 來源: 汕頭市AG亚游集团電氣設備有限公司-梅蘭日蘭、施耐德、常熟、指明集團專業供應商、汕頭成套設備廠

電力設備:國網社會責任報告發布新一年特高壓建設計劃。本次計劃包括“四交三直”共7條線路。其中浙北-福州、雅安-武漢、淮南-上海北段交流以及寧東-浙江直流已具備核準條件。需指出的是,特高壓核準目前仍具有較大不確定性。去年“四交三直”計劃僅有“一交兩直”開建,今年仍有低於預期可能。

初步預計浙北-福州交流以及寧東-浙江線路率先核準,分別涉及4座變電站和兩座換流站主設備招標。推薦彈性最大標的平高電氣,浙北-福州線路可能為其帶來10億以上訂單,占12年預期收入30%。

新能源:多晶矽雙反初裁結果或推遲至3月份出爐,關注分布式相關細則出台後的投資機會。前期市場對於多晶矽高雙反稅率的預期在多晶矽價格的持續上漲中得以體現,而初裁結果延遲或動搖市場對於多晶矽雙反的信心,預計後續價格將維持穩定,漲幅有限。本周有消息稱,中國出口歐洲光伏組件從3月份開始需在歐盟海關登記,意味著歐盟可能對我國出口光伏組件征收追溯性關稅;而歐盟預計將於6月份公布對我國光伏產品雙反初裁稅率,仍是我國光伏企業麵臨的最大風險節點。在國內市場方麵,兩會前後可能出台分布式的相關政策細則,直接提振國內光伏需求,建議關注國內逆變器龍頭陽光電源和單晶矽矽片龍頭隆基股份的投資機會。

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